主辦單位

 

TRADE CENTER KIELCE、波蘭塑膠公會

 

展會介紹

 

*波蘭塑膠消費量大，石化產品仰賴進口，有德國的後工廠之稱。

*中東歐最大的塑橡膠展，前進德國、歐洲、俄羅斯及中亞市場的最佳跳板！

展後報告：800家參展商來自30個國家，15,000位專業買主，展出面積34,000平方米

人口：38,086,194人，2026年臺灣對波蘭的競爭優勢（塑膠機械＋塑膠原料）（成型/押出/吹袋等）

1. 性價比與交期：中高階性能＋歐規安全（CE）合規，但總成本與交期通常優於德義品牌；對波蘭中小型加工廠（占比高）特別有吸引力。2. 節能與自動化：近年台廠機台在伺服節能、薄壁成型、高速包裝用押出線與周邊自動化（機械手/視覺/智慧監控）成熟，可幫助波蘭廠商在電價仍偏高、人工緊缺下降本增效。3. 服務網絡可覆蓋中東歐：波蘭市場對進口膠機依賴度高（本地膠機製造規模有限，進口占比高），台灣品牌透過中東歐代理與維保據點切入門檻低。

塑膠原料（聚烯烴、工程塑膠、功能型配料/回收料）1. 產品組合補位：波蘭雖具備大宗聚合物產能（PE、PP、PVC、PS、PET 等），但工程塑膠、特殊配方、PCR 再生料仍需大量進口；台灣在PC/ABS 合金、TPE/TPU、功能母粒與穩定品質的PCR 粒料有優勢。2. 供應缺口持續：ORLEN 的大型烯烴/下游擴產計畫已在2024年縮減並延後，最早2030才可能新增產出；2026年前內供難顯著擴張，進口料更具機會。3. 可持續與合規：台廠可提供循環料（含量可追溯）、食品接觸/汽車規範文件齊全，貼合波蘭加工業者面對的 EU 綠政要求（回收含量、能效）。

1) 波蘭2024年製造業結構與塑膠相關版塊的比重：波蘭2024年工業「售出產值」在EU內占約6%，屬歐盟主要生產國之一。波蘭統計局（GUS）2024年度《工業製品生產》指出：**「橡膠與塑膠製品」與「化學品與化學製品」**是波蘭工業的重要板塊（報告含各 PKWiU/PRODCOM 級別的售出產值明細表）。這代表本地有龐大的下游加工端需求、對上游原料與設備的剛性需求。

2) 波蘭塑膠原料的本地生產能力與近期動態：波蘭本地幾乎所有主要大宗聚合物均有產能：HDPE/PP（Basell Orlen Polyolefins）、LDPE（ORLEN）、PVC（Anwil）、PET（Indorama）、PS（Synthos）、PA/環氧樹脂/聚醚多元醇等（Grupa Azoty、PCC Rokita 等）。這說明大宗料以本地/區域供應為主，但工程與特殊料仍仰賴進口。產能量級：Basell Orlen Polyolefins公布其聚烯烴總產能約90萬噸/年；ORLEN亦在 2023年取得LDPE約10萬噸/年產能。這些數據顯示本地大宗料基礎健全，但未能完全覆蓋全品項需求。擴產推遲：ORLEN的「Olefins/新化學」專案在2024/12宣布縮減與延後，最早2030才可能投產，顯示 2026年前內供難以大幅增加，進口（含台灣）仍具空間。

3) 波蘭對塑膠機械的進口依賴（間接反映本地膠機生產規模有限）：以貿易端觀察，2024年波蘭對外貿易中，「機械及機械器具」為第一大進口類別，顯示專用設備（含橡塑機）進口需求旺盛；多項分項（含「加工橡膠或塑膠之機械」HS 8477）對德國、義大利、中國等來源依存度高—這為台灣供應商切入提供空間。

波蘭的塑橡膠行業提供了約25萬個工作崗位，這反映了該行業對波蘭勞動市場的重要貢獻。外國直接投資(FDI)：波蘭吸引了大量的外國直接投資，尤其是來自德國、日本和美國等國的投資者。2022年，波蘭塑橡膠產業吸引的FDI超過10億歐元，用於設立新工廠和擴大現有產能。波蘭的塑橡膠行業在技術創新方面持續投入，2022年研發支出達到約5億歐元，重點領域包括環保材料的開發和生產效率的提升。內需增長：隨著波蘭經濟的持續增長，國內對塑橡膠製品的需求亦呈現上升趨勢，特別是在汽車、包裝和建築等行業。2022年，國內市場對塑橡膠製品的需求增長了約4%。

波蘭目前約有2萬3,900家公司從事塑料生產及初級產製，但僅有1萬3,600家公司生產及經銷用於生產聚合物和塑料製品的機器設備及配件，銷售塑料製品的公司有1,750家，另有約1,100家企業提供該產業相關服務。經統計，波蘭三分之一的塑料需求來自包裝業，如薄膜、瓶子及容器等，但建築、汽車及電氣、電子及家用電器產業也常看到大訂單。

 

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